Peste 1 miliard de lei atrasi in trei zile pentru oferta publica initiala a Electroalfa.

Record de peste 1 miliard de lei in trei zile pentru IPO-ul Electroalfa! Interesul investitorilor de retail pentru oferta publica initiala a Electroalfa a depasit toate asteptarile, subscrierile depasind 1 miliard de lei in a treia zi de oferta. Investitorii individuali au subscris echivalentul a circa 116,6 milioane de actiuni, de aproape 18 ori peste cele 6,6 milioane de actiuni alocate transei de retail.

Cererea pentru actiunile Electroalfa

Nivelul ridicat al cererii a condus la o suprasubscriere de 1.767%, pe fondul interesului tot mai mare al investitorilor individuali pentru companii antreprenoriale locale, intr-un context favorabil al pietei de capital. Doar in primele trei ore ale zilei de miercuri, subscrierile din retail au totalizat aproximativ 750 milioane de lei, ritm care plaseaza oferta printre cele mai dinamice IPO-uri recente de la Bursa de Valori Bucuresti.

Detaliile ofertei

Oferta prevede un discount de 5% pentru ordinele depuse in primele patru zile si un interval de pret cuprins intre 8,35 si 8,85 lei pe actiune, ceea ce implica o capitalizare post-IPO de circa 1,62 miliarde de lei. Tranșa institutionala, reprezentand 90% din totalul actiunilor oferite, a fost acoperita integral inca din primele zile.

Profilul companiei Electroalfa

Electroalfa activeaza in productia de echipamente pentru distributia, controlul si automatizarea energiei electrice, avand clienti din distributie si transport de energie, utilitati si proiecte industriale. In 2025, compania estimeaza venituri de aproximativ 827 milioane de lei, in crestere cu 27%, un EBITDA de 113–114 milioane de lei (+45%) si un profit net de circa 84 milioane de lei, cu o marja EBITDA de aproape 14%.

Utilizarea fondurilor

Fondurile atrase prin majorarea de capital vor fi directionate catre extinderea capacitatilor de productie si stocare de energie, achizitii strategice in domeniul EPC si infrastructura de inalta tensiune, semnalizare feroviara, precum si catre extinderea regionala. Dupa finalizarea ofertei, fondatorul Gheorghe Ciubotaru va pastra peste 65% din actiuni, mentinand controlul majoritar.

Impactul asupra pietei

Actiunile Electroalfa, intermediate de Swiss Capital si UniCredit Bank, urmeaza sa fie listate pe piata principala a Bursei de Valori Bucuresti sub simbolul EAI. Cererea ridicata din ambele transe indica una dintre cele mai puternice listari recente ale unei companii antreprenoriale romanesti. Record de peste 1 miliard de lei in trei zile pentru IPO-ul Electroalfa! ar putea influenta si alte companii care intentioneaza sa se listeze in viitor.

10 cifre relevante despre IPO

• 1 miliard de lei – suma atrasa in primele trei zile.
• 116,6 milioane de actiuni – numarul actiunilor subscrise de investitorii individuali.
• 1.767% – rata de suprasubscriere.
• 750 milioane de lei – valoarea subscrierilor din retail in primele trei ore.
• 5% – discount pentru ordinele depuse in primele patru zile.
• 8,35 – 8,85 lei – intervalul de pret al actiunilor.
• 1,62 miliarde de lei – capitalizarea post-IPO estimata.
• 90% – ponderea transei institutionale in oferta.
• 827 milioane de lei – venituri estimate pentru 2025.
• 84 milioane de lei – profit net estimat pentru 2025.

Aceste date subliniaza nu doar interesul crescut pentru Electroalfa, ci si potentialul sau de crestere intr-o piata in care investitorii cauta oportunitati de a diversifica portofoliile.

Sursa